Você trabalha pelo crescimento dos seus clientes.
Nós trabalhamos pelo seu.
Um ecossistema de tecnologia, governança e expertise para quem leva seu negócio a sério.
Menos operação.
Mais consultoria.
Com as Carteiras Administradas, você entrega uma experiência alinhada ao perfil e aos objetivos do seu cliente, sem ser responsável por todo o operacional.
Nossos algoritmos fazem o rebalanceamento automático das carteiras a partir de oportunidadese riscos mapeados pelo nosso time de Alocação.
Tudo em um só fluxo.
O Flow centraliza a operação da sua consultoria da comunicação ao compliance. Automatize tarefas, ganhe escala e tenha eficiência para atender mais clientes com a mesma qualidade.
Menos tempo com burocracia, mais tempo com o que importa: o relacionamento com seu cliente.
Gestão patrimonial.
De verdade.
Com o Life, você oferece uma visão completado patrimônio e dos objetivos do cliente.
Entregue planejamento financeiro, simulações de cenários e um mapa de vulnerabilidades,que identifica riscos e oportunidades com precisão.
Aposente
a consolidação
em planilhas.
A solução completa de consolidação multi custódia, feita para integrar, automatizar e simplificar a gestão de portfólios em qualquer instituição.
Automatize sua gestão, consolide ativos líquidose ilíquidos e entregue relatórios personalizados que elevam o valor e o profissionalismo da sua marca.
O modelo do consultor do futuro
Mercado
Impõe modelo de trabalho e metas de venda.
Lucra com produtos, não com o sucesso do consultor.
Não oferece visibilidade e autonomia sobre o cliente.
Deixa o consultor sobrecarregado com operação e compliance com custos altos e estruturas engessadas.
Todo o resto — tecnologia, operação, gestão e compliance— a Warren faz por você.
Bruno Duarte da Fonseca - Diretor responsável pela Resolução CVM nº 178
Contato: bruno.fonseca@warren.com.br